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工业气体行业发展概况

2024-07-02 技术资讯

工业气体是现代工业的基础原材料，大范围的应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信、光伏、新能源、LED等电子半导体领域，以及节能环保、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等国民经济的基础行业，对国民经济的发展有着战略性的先导作用，因此被喻为“工业的血液

工业气体是现代工业的基础原材料，大范围的应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信、光伏、新能源、LED等电子半导体领域，以及节能环保、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等国民经济的基础行业，对国民经济的发展有着战略性的先导作用，因此被喻为“工业的血液”。

全球工业气体市场在欧美日步入后工业化时代后逐步兴起，市场规模逐步扩大，2021年全球工业气体市场规模约为1,550亿美元。工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。西方发达国家由于起步早、工业基础雄厚，工业气体行业在西方已有了百年的发展历史，全球工业气体需求的主要市场仍然是北美和欧洲，但增速显著放缓；亚太地区近年来发展非常迅速，已成为拉动全球市场增长的主要引擎。

中国工业气体相较于西方国家起步较晚。20世纪60年代，我国工业气体和有关标准开始起步；80年代后，外资开始步入中国气体市场，随着气体专业供应商供气模式的引入，国内冶金和化工企业原有的气体车间、气体厂、供气站等纷纷发展为独立的气体公司，逐步形成了中国工业气体的行业基础。中国工业现代化进程也推动了国内气体市场快速地发展。21世纪以来，国内工业市场加快速度进行发展，产品需求日渐增长，我国慢慢的变成为全球工业气体行业最活跃的市场之一，给气体行业带来历史性的发展机遇。近年来，国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多项新兴起的产业有关政策，均明确了我国气体产业的发展趋势，同时对电子气体确立了其新材料的产业属性，有力地推动了气体产业高质量发展。2021年中国工业气体市场规模已达到1,750亿元，为2010年的4.27倍，年均复合增长率高达14.10%，预计至2025年将达到2,600亿元。随着中国经济的持续稳定发展，电子半导体等新兴领域的巨大需求将驱动中国工业气体的市场规模继续扩大。

工业气体大范围的应用于金属冶炼、能源化工、机械制造、食品医疗等通用工业领域，以及集成电路制造、半导体显示、电子设备及材料等电子半导体领域。其中，应用于电子半导体生产的气体统称为电子气体，其余可统称为通用工业气体。

在欧美国家等成熟市场，通用工业气体行业以专业气体公司运营为主，占有超过80%的市场占有率，而在我国目前仍以大型钢铁、冶金及化工企业自行投资并运营大宗气站为主，外包专业气体公司运营为辅。根据统计，截至2022年末我国空分产能共计3,564.61万Nm3/h（制氧量，下同）。其中，约60%的产能为国内生产企业自行运营。

我国通用工业气体行业在80年代末期已初具规模，到90年代后期发展迅速，在2000年后进入快速发展阶段。根据卓创资讯的数据，2016年我国通用工业气体市场规模为988亿元，至2025年有望达到近2,400亿元的规模，年复合增长率达10.27%。

依托金属冶炼、能源化工等行业的发展，2018-2022年中国空分装置产能持续增长，平均增长率达到7.7%，2022年中国空分装置产能继续扩张，连续第10年上升。据卓创资讯数据监测，截至2022年底中国空分产能共计3,564.61万Nm3/h（制氧量，下同），新增产能187.96万Nm3/h，较2021年增长5.57%。预计2023年-2027年，中国新增空分装置产能约1,000万Nm3/h。到2027年底中国空分装置产能将达到4,565万Nm3/h，五年平均增长率约为5%。总的来看，在碳达峰、碳中和的大背景下，下游相关行业产能置换升级，中国空分装置产能将继续扩张。

电子气体是集成电路制造、半导体显示、半导体器件制作的完整过程中必不可少的关键材料，被称为电子工业的“血液”和“粮食”。如在集成电路制造领域，其主要材料包括硅片、电子气体、光掩膜、光刻胶等。电子气体系仅次于硅片的第二大需求，占总材料成本的比例约为14%。

20世纪80年代中期电子产业开始兴起，推动全球电子气体需求慢慢地提高。目前，林德气体、液化空气、空气化工占据全球主要电子气体市场。随着发展中国家市场的不断兴起，全球电子气体市场呈现了蓬勃的发展的潜在能力。近些年，随着电子半导体产业的发展，电子气体市场随之增长，2010年全球电子气体市场规模仅为25亿美元，至2021年电子气体市场规模已增长至90亿美元，预计2025年将增长至150亿美元。

根据《战略性新兴起的产业分类（2018）》，电子气体是电子专用材料制造的重点产品，分为电子大宗气体和电子特种气体。电子大宗气体与电子特种气体在气体品种及用量、应用环节、供应模式、合作期限、纯度要求等方面存在本质不同。

根据SEMI统计，2022年全球将新扩建29座晶圆厂，其中中国大陆将新建8座晶圆厂，晶圆厂建成后全球晶圆产能约会增长260万片/月。另一方面，我国目前每年半导体进口额约3,500亿美元，自供率不足20%，国产化水平亟待提升。当前我国正积极承接全球第三次半导体产业转移，随着全球晶圆厂的加速扩建以及产能的逐步释放，下游市场对电子大宗气体的需求广阔，市场空间有望持续扩大。2021年中国电子大宗气体市场规模达到86亿元，预计2025年电子大宗气体市场规模将达到122亿元，复合增长率约为9.14%。