8月24日，日本福岛第一核电站核污水正式排海，截至9月3日零点，累计排放量已超越4200吨。福岛核污水排放当日，我国海关总署发布了重要的公告，决定自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。

  暂停进口日本水产品政策影响：2011年福岛核泄漏事故发生后，我国曾对日本10个都县发布过食品、食用农产品及饲料进口禁令，且延续至今。政策发布当年我国进口日本水产品金额即同比大幅度地下跌50%左右，影响持续8年。

  我国进口日本水产品规模不大，仅占全部水产品进口的不足3%，但进口的日本水产品品类却较为集中，主要进口扇贝、海参、金枪鱼、阿拉斯加狭鳕鱼、海蜇等等。日本是我国扇贝和金枪鱼的主要进口来源，分别占进口总额的97%和55%。进口的日本水产品并不完全供国内消费，部分扇贝由国内再加工后转出口。从进口目的地看，日本水产品主要进口至我国北方河北、辽宁、山东等省份。

  受日本核污水排放及我国暂停进口日本水产品政策影响，花了钱的人国内水产品特别是海水产品质疑声较大，水产品消费可能受到冲击，需求预测有所下滑，对水产品进口或形成不利影响。同时，由于日本水产品进口将在未来较长一段时间受到限制，扇贝、海参、金枪鱼、狭鳕、海蜇等部分水产品需要寻找其他进口来源，其他水产品进口来源或迎来替代机遇。

  结合海关总署统计数据，我们分析，在日本水产品暂停进口后，俄罗斯扇贝、红参、狭鳕，韩国海参，加拿大刺参，西班牙、摩洛哥等地蓝鳍金枪，印尼黄鳍金枪，墨西哥和马来西亚海蜇或存在相应替代机会。上述品种主要进口省份包括山东、吉林、辽宁、黑龙江、上海、广东、福建、北京、天津等。建议关注相关省份水产品进口业务机会。

  质谱仪是对材料成分和结构可以进行分析的科学仪器，大范围的应用于生物医药、食品、材料等领域，被誉为“科学仪器的皇冠”。伴随着全社会研发投入的持续增长，以及新能源、半导体、生命科学等先进产业的加快速度进行发展，作为关键分析仪器的质谱仪需求也迅速增加。此外，质谱仪品类多样、系统复杂、性能要求高，具有高技术壁垒和高品牌壁垒特征，目前仍以进口为主。自主可控需求和政策鼓励扶持下，有望逐步实现进口替代。

  质谱仪：材料分析仪器，技术壁垒高、市场需求好。为实现高灵敏度、高分辨率和强适应性，质谱仪需要对离子实现纳秒级的分离和检测、对最小电信号进行识别，同时质谱仪结构零部件的精度要达到微米级别，技术壁垒极高。质谱仪下游应用广泛，包括科研试验、生物医药、食品、材料等。随着下游产业的发展以及研究投入的增长，质谱仪需求持续增长，2022年中国质谱仪市场规模达到172亿元，过去九年平均增速超过15%。

  国产零部件的薄弱，成为中国质谱仪产业高质量发展的重要限制。2022年，我国质谱仪的进口额达118亿元，国产化率不足30%，特别是高端质谱仪，超90%的市场占有率被海外企业垄断。其中根本原因在于零部件的技术差距，导致了质谱仪整机性能落后。例如，离子源、质量分析器等零部件分别决定了质谱仪检测的物质丰富度、质量范围与精度等，而大部分国产品牌暂无法达到高性能指标要求，导致应用领域受限，目前TOF-TOF、Orbitrap等高端质量分析器领域在国内仍处于空白状态。

  国家政策扶持叠加企业技术进步，国产化率有望逐步提升。2021年国家财政部发布有关政策，明确了政府采购国产医疗仪器的比例要求，强化对国产质谱仪的扶持。此外，随着近些年国内企业加大研发投入，国产质谱仪的性能得到明显提升，在ICP-MS、GC-MS、LC-MS等中低端领域已经具备较强竞争力。

  临床质谱仪市场潜力大、需求量开始上涨快，有望成为国产替代的重点突破方向。临床质谱仪是专用于临床医学的分析仪器。2022年国内临床质谱仪市场规模仅为10亿元，但随着未来质谱技术的普及率提升，以及创新组学应用市场的拓展，预计临床质谱仪的中期潜在空间达到250亿元。在药监局审批制度，以及“非必要不进口”的政策基调下，国产质谱仪品牌在临床领域有望获得更加多进口替代机会。

  工业软件是工业技术、知识、流程的程序化封装与复用。工业软件能够定义工业产品、控制生产设备、优化制造和管理流程、变革生产方式、提升全要素生产率，是现代工业的“灵魂”。按照产品生命周期的阶段划分，工业软件分为：研发设计类、生产制造类、经营管理类、运维服务类，其中，生产制造类工业软件主要是在工业产品生产和制作的完整过程中进行数据采集、分析和决策，负责生产管理、物料管理、质量管理、设备管理、能耗管理等。

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