日联科技是国内领先的工业X射线智能检测装备供应商，主要是做微焦点和大功率X射线智能检测装备的研发、生产、销售与服务。

  近年来，日联科技通过自主研发，成功完成微焦点X射线源的研发和量产，率先打破了国外技术和产品的垄断，是国内极少数能实现核心部件自主可控的X射线智能装备厂商。

  谈到“卡脖子”和国产替代，大众首先联想到的便是EUV光刻机、5纳米及以下的先进制程的芯片制造还有让不少半导体公司望洋兴叹的EDA设计软件。

  其实除了这些大众熟知的半导体领域，在更多细分赛道上，有不少公司在关键设备和技术上开始逐渐突破，打破国外的技术垄断。

  近日，在科创板上市的日联科技，就是这样一个在工业X射线智能检测装备的细致划分领域实现技术突破的国家级重点专精特新“小巨人”企业。

  公司的基本的产品是X光检测设备。与我们日常见到的X光安检仪不同，日联的产品主要用在集成电路及电子制造、新能源电池、焊件铸件及材料检验测试领域。

  2021年，公司主要经营业务收入3.4亿，来自上述三个领域的收入占比分别为38.7%、37.1%、17.4%，其中新能源电池业务增速最快。

  很长时间以来，封闭式微焦点X射线源的技术和产品供应主要由日本滨松光子和美国赛默飞世尔科技垄断。

  日联科技通过长时间的研发打破了这一垄断，目前公司90kV和130kV封闭式微焦点X射线源已经实现量产，产能正在爬坡中。

  与滨松光子和赛默飞世尔相比，日联科技的X射线源在各项技术指标上已经处于同一水平或领先，但是在产品丰富度、下游客户验证、市占率方面还存在差距。

  在这些高大上的技术背后，按理说应该有一个很牛逼的技术团队。但是找遍了公司的高管、核心技术人员，却未曾发现一个通常意义上的高学历人才。

  公司目前的首席技术官ZHOU LI，虽然学历很牛，但是2021年8月才入职日联科技。

  查找公司的专利，不难发现其中最重要的X射线源相关专利发明人中都有董事长刘骏的名字。

  1991年毕业于渭南师范学院物理系；1991-1993年任高中物理老师；90年代初为追求梦想，南下深圳，先后任职多家公司，一步步从基层普通技术员成长为电子装备行业的精英，是国内高科技领域射线物理技术的领跑者。

  日联科学技术产品类别丰富，目前产品应用已涵盖集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料、食品异物等检验测试领域，并开发了适用于各类检测的标准机台。

  与同行业可比公司相比，丰富的产品类别及较广的行业应用能确保公司经营规模的稳定发展，有效地降低公司的经营风险。

  在集成电路领域，公司所开发的2D、3D/CT离线型和在线型等高端检测装备打破了国外垄断，是国内极少数能参与和海外厂商竞争的企业，报告期内已成功向斯达半导、比亚迪半导体、通富微电等客户销售设备。

  在电子制造领域，公司是最早进入该领域的国内厂商之一，目前已积累了包括立讯精密、安费诺、歌尔股份在内的超过2000家客户，报告期内该领域交付装备超过800台。

  在新能源电池领域，公司业务规模国内领先，基本的产品已覆盖宁德时代、比亚迪锂电池、欣旺达等知名客户。

  在目前各整车厂重点突破的一体化压铸车架检验测试领域，公司已成功研发并交付了国内首台一体化压铸成型车架X射线检测设备，并与新能源整车厂持续推进合作中。

  日联科学技术拥有较强的研发实力，建立了自主研发科研平台和基础研发和应用开发团队，参与了国家科技重大专项“02专项”和“863项目”等国家及地区研发项目，同时与院校开展产学研合作，并与宁德时代、中兴通讯等新一代X射线技术应用与成像技术的合作研发，也在积极推动多款新产品在头部客户的验证。

  当前公司已获得境内专利359项（包括发明专利40项）、境外专利7项、软件著作权53项，专利涵盖了微焦点阴极电子枪、阳极铸靶、运动机构、图像处理及缺陷识别算法、特殊检测的新方法等环节，并牵头或起草了X射线智能检测设备相关的多项国家标准和行业标准，未来将持续受益行业需求提升和国产替代加速。

  招股书显示，2019年至2021年，日联科技实现营业收入分别为1.49亿元、2亿元、3.46亿元，归母净利润831万元、2137万元，5081万元。2019~2021年公司营收、净利润复合增速分别为52.39%和147.16%，营收及盈利规模均呈现快速地增长趋势。

  审阅多个方面数据显示，2022年度，公司营业收入为4.85亿元，同比增长40.05%，净利润同比增长41.15%。

  主要系公司下业景气度较高，公司X射线检测设备具备了较强的市场竞争力，以及下游应用领域中的在线型检测设备的渗透率的提高进一步带动了公司相关设备的收入增长。

  主营产品集成电路及电子制造X射线智能检测装备毛利率分别是39.45%、42.32%、46.38%，毛利率整体呈现上升趋势，根本原因系日联科技该类装备核心部件微焦点X射线源自主生产占比逐年提高，明显降低了相关设备核心部件成本。待未来自产射线源进一步放量，有望推动公司收入持续增长，并带动毛利率提升。

  本次IPO，日联科技计划募集资金用于提高生产能力、促进技术转化、产品升级迭代，并增强资金实力，募投项目内容有X射线源产业化建设项目、重庆X射线检测装备生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

  日联科技表示，公司未来将持续加强X射线检测装备在下游应用领域的研发，加强人工智能、大数据分析等信息化技术的应用，提升产品成像质量、检测速度、检测精度、可靠性等功能，逐渐增强公司在X射线检验测试领域的技术储备，保持技术一马当先的优势，巩固公司主要经营产品在市场的领头羊，并持续深耕核心部件X射线源系列化产品研制，完全解决国内集成电路及电子制造、新能源电池等高端制造业的产能桎梏，同时推动公司加速成为全世界X射线检验测试领域的龙头企业。

  日联科技自产的微焦点X射线源处于产能爬坡期，其自产的微焦点 X射线源在性能上虽然能够很好的满足进口替代的需求，但其产品要彻底取代滨松光子、赛默飞世尔等国外厂商，其产品的市场口碑、客户认可度等需要一段时间的积累。

  日联科技在招股书中表示，自产微焦点 X 射线源处于积极拓展市场阶段，其中自产130kV微焦点X射线源已与宁德时代签署批量采购协议，根据供货协议的约定，宁德时代于协议生效起至2023年12月31日期间，将累计向日联科技采购130kV微焦点X射线套。

  同时，公司正稳步推进自产X射线源在欣旺达、锂威、力神等头部客户的验证及交付工作。

  据招股书显示，日联科技2021年年销售的 X 射线检测智能设备中，使用自制微焦点 X 射线%，其中集成电路及电子制造检验测试领域应用自产射线%，新能源电池检验测试领域应用自产 X 射线%。

  随着产能的提高和客户验证的逐步通过，日联科技拟计划于三年内实现微焦点 X 射线源的完成自主可控，自产X射线检测设备中应用自产 X 射线%以上，随着自有射线源在自产设备中渗透率不断的提高，设备毛利率将逐步提升。

  日联科技的快速的提升，也吸引了宁德时代这样的头部CVC的投资入股。2021年10月，宁德时代以4860万元认购日联科技新增股本289.43万股，持股4.86%，成为公司第五大股东。

  随着市场空间的扩大以及日联科技声量的凸显，慢慢的变多公司开始注意到X射线智能检测装备领域，X射线检测装备行业的公司数预计将有所增加，行业竞争也将日趋激烈。日联科技需要保持在核心技术方面的先手优势以及市场敏感度，持续投入研发技术，才能保持领先态势。

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